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中泰国际:永利澳门给予买入评级 目标价20.7港元

文章来源:姚白新闻 发布日期:2019-12-01 15:14:22
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第三季度澳门博彩总收入为707.9亿澳门元,同比下降4.1%,其中贵宾室总收入为310.8亿澳门元,同比下降22.5%。中场球员的总收入为397.1亿澳门元,同比增长17.7%,连续八个赛季实现两位数的高增长。第三季度,中场总收入的贡献进一步增加到56.1%,创历史新高。

中泰国际评论:我们认为第三季度游戏总收入的下降主要是由于贵宾室的下降,但中场的稳步增长部分抵消了贵宾室的下降,而中场百家乐的总收入达到305.8亿澳门元,同比增长20.5%,反映出对中场和高端中场仍然强劲的需求。我们预计第四季度贵宾室的下行压力将保持强劲。然而,由于贵宾室第三季度总收入(310亿澳门元)接近2015年反腐运动水平(266-290亿澳门元),除非进一步加强对资本外流的控制,我们认为贵宾室总收入进一步下降的空间较小。

我们看好这个行业的逻辑保持不变。目前,该行业的ev/ebitda在2020年约为10倍。我们建议投资者把握行业低潮,进行长期部署。短期而言,我们认为估值接近永利澳门(1128港元;;购买;目标价格:20.7港元)和米高梅中国(2282港元;)的估值低于同行;增加持股;目标价格:15.3港元)有更好的经营机会。

来源:新浪财经

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